في خطوة مماثلة لاستراتيجية “MicroStrategy”، كشفت شركة “كوين بيس” يوم الثلاثاء عن خططها لجمع مليار دولار من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل، والتي ستكون متاحة فقط للمستثمرين والمؤسسات الكبار.

تنوي الشركة استغلال الأموال المحصلة من هذه العملية لمجموعة متنوعة من الأغراض التجارية، بما في ذلك تسديد الديون وتغطية التكاليف التشغيلية العامة.

التفاصيل المالية والاستراتيجية وراء إصدار هذا الكم من السندات:

السندات المقرر استحقاقها في 1 أبريل 2030، ستصبح التزامات رئيسية غير مضمونة لشركة كوين بيس، مع دفعات فائدة نصف سنوية.

ستكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى نقد، أسهم عادية من فئة A في كوين بيس، أو مزيج من الاثنين، حسب تقدير الشركة.

الشروط الدقيقة، بما في ذلك نسبة الفائدة ومعدل التحويل الأولي، سيتم تحديدها عند تسعير العرض.

ستوجه العائدات بشكل رئيسي نحو تسديد أو إعادة شراء أو استرداد الديون الحالية، بما في ذلك السندات القابلة للتحويل والسندات الممتازة بنسب فائدة متفاوتة ومستحقة في أعوام مختلفة.

كما تخطط “كوين بيس” لاستخدام جزء من الأموال لأغراض عامة للشركة، مثل تعزيز رأس المال العامل وتمويل النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى تغطية التكاليف المرتبطة بمعاملات المكالمات المحددة.

محاكاة استراتيجية MicroStrategy:

تتبنى شركة “كوين بيس” استراتيجية مالية تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بـ “MicroStrategy”، وهي الشركة الرائدة في حيازة البيتكوين، حيث استثمرت شراء حوالي 205,000 بيتكوين بقيمة تقريبية تقدر بـ 15 مليار دولار.

لتمويل عمليات الشراء الضخمة من البيتكوين، اعتمدت “MicroStrategy” بشكل أساسي على بيع السندات القابلة للتحويل، جامعة أكثر من 2 مليار دولار من التمويل.

في هذا الشهر بالذات، تمكنت “MicroStrategy” من بيع سندات قابلة للتحويل بقيمة 700 مليون دولار، متجاوزة التوقعات الأولية البالغة 600 مليون دولار، وذلك بفضل الطلب المرتفع.

تهدف كوين بيس، من خلال اختيار إصدار السندات القابلة للتحويل بدلا من طرح أسهم جديدة، إلى تجنب التخفيف المحتمل لحصص المساهمين الحاليين، وهو ما يعد مصدر قلق شائع في مبيعات الأسهم.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة اتجاه صعودي، مع تحقيق البيتكوين لأعلى مستوياته على الإطلاق، متجاوزا 72,000 دولار.

هذا الارتفاع أثر إيجابيا على سعر سهم كوين بيس، مما دفع بعض المحللين في وول ستريت، مثل “ريموند جيمس” و”غولدمان ساكس”، اللذين كانا متفائلين سابقا بشأن “كوين بيس”، وأدى ذلك إلى ترقية تقييماتهم بناء على الظروف المواتية للسوق والموقع الاستراتيجي لشركة “كوين بيس” ضمنه.

اقرأ أيضا:

شركة Microstrategy تواصل نهمها تجاه البيتكوين و تعلن بيع سندات إضافية لشراء البيتكوين

طفرة في أسعار العملات الرقمية التابعة لمنصات التداول: نمو متسارع لـ Bitget وBNB في فبراير 2024